职业建议

向交易员发问:成功交易员的关键技能

June 11, 2018

作为 Citadel 证券的交易员发展项目“The 110”的一部分,我们提供了一个机会,可以在我们的私密办公时间 Facebook 群组向 Citadel 证券的资深交易员提问请教。  我们想与你分享问题和答案。这个月,我们介绍了成为一个成功的交易员所需要的关键技能,并提供了一个简短以及有用的学习主题列表。下个月我们将回答更多关于新主题的问题,请继续关注。

那么,在 Citadel 证券这样的公司当交易员的早期职业生涯中,有哪些重要技能可以帮助人们获得成功呢?

当你开始你的职业生涯时,平衡你的技术技能(如承担风险)和“软”技能(如有效沟通)的发展是至关重要的。下面,我们列出了交易员推荐的四项技能:

  • 风险承担: 了解在不确定的情况下,何时以及如何承担风险。要做到这一点,一个很好的方法就是玩策略游戏,比如国际象棋、《文明》和《星际争霸》。
  • 沟通技巧: 在采用系统化方法解决问题的同时,于沟通和计划时变得井井有条,以及一致。
  • 适应力: 主动处理业务问题。当你克服困难以实现长期目标时,一定要保持正直。
  • 贝叶斯思维: 训练你的思维,从概率和期望值的角度来考虑可能发生的事件。关于这个话题的更多信息,请查阅 Christian Robert 的《贝叶斯选择》 一书。

你学习了哪些课程会帮助一个人在交易员职业生涯的早期获得成功?

正如这个问题所暗示的,要想在早期取得成功,需要技能和知识的结合。在Citadel 证券,我们都是终身学员,经常讨论人们在职业生涯的不同阶段应该掌握的科目。以下是一些交易员认为有助于他们早期成功的知识领域:

  • 统计学:我们总是试图理解我们面前的数据是否真的与我们所做的决定有关。你应该不断挑战自己去理解统计方法的广度和深度。我们推荐你在 Kindle、iPad 或书桌上看 David Freedman、Robert Pisani 和 Roger Purves 合著的《统计学(第四版)》。
  • 博弈论: 博弈论的原理帮助交易员了解其他市场参与者的潜在动机。反过来,交易员可以更好地评估自己的潜在交易的有效性。看看 《战略思考》.
  • Python: 我们分析的数据的复杂性和数量使得熟悉如 Python 这样的编程语言很有帮助。我们很多交易员都认为《针对金融的 Python: 分析金融大数据》(由 Yves Hilpisch 撰写)这本书非常有用,可以作为实践指南。
  • 期权和期货: 你需要培养功能性和领域知识。领域知识应包括特定类型的证券和这些证券的衍生品。你应该把《期权、期货和其他衍生品》加入你的阅读清单。

对于那些在职业生涯头几年之后试图从另一个金融行业转向交易行业的人,你有什么建议?

从另一个金融角色向交易角色的转变,将为你提供一个崭新的市场视角。准备好询问不同金融市场的根本目的和驱动因素。了解市场的总体趋势,了解目前推动市场变化的因素。

此外,展示你的应变能力。我们在之前的回答中强调了适应性是交易员的关键技能。如果你正在转到交易行业,这个技能的重要性将变得更加明显。

这个月的问题都很好。欢迎你在 Facebook 上继续提问。

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