職業建議

向交易員提問:成功交易員所需的關鍵技能

June 11, 2018

作為 Citadel 證券交易員發展計劃「The 110」的一部分,我們提供了一個機會,可以在我們私人的 辦公室時間 Facebook 群組,向 Citadel 證券經驗豐富的交易員提問問題。  我們希望與你分享問題與答案。本月,我們介紹了要成為一名成功交易員所需的關鍵技能,並提供了一份簡短的有用學習主題的列表。記緊留意下個月的內容,我們將就一系列新主題展開討論,回答更多相關問題。

有什麼重要技能可以幫助在 Citadel 證券等公司內的交易員早期職業生涯中獲得成功?

在你開始職業生涯時,平衡你的技術性技能(例如承擔風險)與「軟」技能(例如有效溝通)方面的發展是至關重要的。以下概述了由我們交易員建議的四項重點關注技能:

  • 承擔風險: 加深對在不確定情況下何時以及如何承擔風險的理解。玩戰略遊戲是做到這點的其中一個好方法,例如國際象棋,「文明」和「星際爭霸」。
  • 溝通技巧:在溝通以及計劃方面變得有條理和一致,同時採用系統化的方法來解決問題。
  • 堅韌力:承擔起處理業務問題的責任。在克服障礙以實現長期目標時,始終以誠信為本。
  • 貝葉斯思維: 訓練你的思維,以概率和期望值的方式來思考可能發生的事。有關此主題的更多資訊,可參閱此書:《貝葉斯選擇》,作者:Christian Robert。

有哪些主題在學習了之後,能幫助我們在交易員的早期職業生涯中獲得成功?

正如該問題所暗示的那樣,想要在早期獲得成功需要結合技能和知識。在 Citadel 證券,我們都是終身學習者,並且經常討論在職涯不同階段所應掌握的課題。以下是一些交易員認為引領他們在早期職涯成功的知識領域:

  • 統計學:我們一直在致力了解,擺在我們面前的數據是否真的與我們所做的決策相關。你應該不斷挑戰自己,以了解統計方法的廣度和深度。我們建議在你的 Kindle,iPad 或書桌上,時常放置由 David Freedman,Robert Pisani 及 Roger Purves 撰寫的《統計學》(第四版)。
  • 博弈論:博弈論的原理可以幫助交易員了解其他市場參與者的潛在動機。反過來,交易員可以更有效地評估自己在交易方面的潛能。參閱《戰略思考》
  • Python:我們分析的數據的複雜性和數量,使得熟悉如 Python 這樣的程式設計語言很有幫助。我們很多交易員都認為此書:《金融業的 Python:分析金融大數據》(作者:Yves Hilpisch)是非常有用的實戰指南。
  • 期權和期貨:你需要同時培養功能性和領域性的知識。領域性知識應包括特定類型的證券,和這些證券的衍生產品。你應該將《期權,期貨和其他衍生工具》一書加入你的閱讀清單中。

對於在展開職業生涯幾年後,希望從另一金融行業轉入交易行業的人,你有什麼建議?

從另一個金融角色過渡到交易界,將會給予你嶄新的市場視角。準備詢問有關不同金融市場的根本目的,及它們的驅動因素。密切關注廣泛的市場趨勢及目前正在推動市場變化的因素。

此外,展示你的堅韌程度。我們在較早的答案裡,強調堅韌力是交易員的一項關鍵技能。如果你正在過渡進交易行業,則此技能的重要性將更加明顯。

這個月有很多精彩的問題。請在 Facebook 繼續提問。

有興趣了解更多有關 The 110 計劃? 於此處通過度身訂造的項目(包括學習課程,交易輪換,案例研究和輔導機會),了解如何加入下一代精英交易員的行列。